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药是妈妈给的。田静对这种药并不了解,也不清楚妈妈知道多少,只记得妈妈说:“有人吃了成绩就变好了,你试试。”吃了药,摊开书,田静的心思还是扎不到课本里。尤其是最难学的物理,做题时还是没思路。最初,她每天早晨上学前吃一片,觉得变化不大。两三个月后,服药量变成了每天两片、三片,早上出门前、晚上回家后各吃一次。田静感觉自己的课堂专注度提高了,听完物理课,做做练习,很容易就学会了。

采用基金收益率序列对因子进行回归,可以得到基金相对于基准指数的行业和风格暴露,具体结果如下图所示。由上图可见,该基金在行业上的控制非常严格,相对于基准指数没有明显的偏离。若从显著性的角度考虑,仅在非银和银行两个板块上存在轻微的低配,在建材上存在轻微的高配。由此推测,该基金在构建投资组合时,可能采取了行业中性的处理方法。

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其一,风险偏好受影响程度不同。当前贸易战又生变,但没有迹象表明出现了类似5月份谈判破裂的情况,8月双方将继续对细节展开密集磋商。因此,对风险偏好的影响可能是暂时的,或者说最悲观的状态正在过去。其二,流动性环境不同。未来一个阶段,流动性的环境要优于Q2。一方面通胀较Q2回落的可能性较大,另一方面央行的工作会议也再次表达了保持流动性合理充裕的立场,结合建国70周年关键的窗口期,总体来说,流动性环境要比4、5月好。其三,业绩的情况出现了变化Q2机构投资者切换到消费的原因之一是避险,而相对稳健的业绩,是避险的来源之一。以食品饮料为例,在所有申万一级行业中,其是唯一一个TTM ROE连续两个季度还在抬升的行业(19Q1>18Q4>18Q3)。但是,随着近期中报的披露,一些消费白马开始逐渐爆雷,这不得不让大家产生一定程度的担忧,因此,在年初消费股大幅上涨且一些个股业绩出现问题之后,其防御性也大幅减弱。其四,继续换仓的空间在降低。Q1在市场全面上涨的背景下,主题和科技表现更好,从公募基金的仓位来看,Q1降低了主板的配置,提升了中小创的配置。因此,当Q2市场风险偏好急剧收缩的情况下,大家的仓位结构,导致有很大空间换仓到消费,因此Q2公募基金大幅提升了主板的配置比例,降低了中小创。这也是为什么Q2国内消费股能够抵挡住5月美股暴跌带来的外资大量流出。

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